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FX-基礎知識

レバレッジと強制ロスカットの仕組みを分かりやすく解説

FXのレバレッジとは?

FXにおけるレバレッジとは「少ない資本金を担保にして、大きな資金で取引をする仕組み」のことを言います。

レバレッジの本来の意味は「てこの原理」ですが、少ない力で大きなものを持ち上げたりできるのがてこの原理です。

その仕組みにちなんでFXのレバレッジでは自分が用意した資金の何倍もの大きさの資金で取引ができるようになっています。

レバレッジについて

レバレッジのメリット

例えばあなたが100万円の自己資金を持っていて、100万円分の海外通貨を購入し、50万円の利益を獲得できるとします。

この状態ではレバレッジは100万円に対して100万円分の海外通貨なのでレバレッジは1倍(レバレッジなし)です。

レバレッジなし

そこで、FXのレバレッジをかけて、300万円分の海外通貨を購入したとすると、レバレッジは3倍になります。

すると300万円分の通貨であなたは150万円分の利益を出すことができます。

レバレッジあり

最初に用意した資金は同じ100万円ですが、レバレッジを掛けることで利益が3倍になり、投資効率が上がります。

このようにレバレッジを掛けることで投資効率が上がることがレバレッジのメリットです。

レバレッジのデメリット

日本においては最高で25倍のレバレッジをかけることができ、海外では4000倍のレバレッジも掛けることができたりします。

しかし、レバレッジのデメリットも存在します。

例えば300万円の自己資金を用意していて、10倍のレバレッジをかけて3000万円分の資金を運用したとします。

1ドル=100円の時に通貨を買ったとすると3000万円で30万ドルの通貨を買うことが可能です。

その後為替レートが変動して、1ドル=90円になったとすると手元にある30万ドルの通貨の日本円での価値は2700万円ということになります。

ある意味3000万円を借りていて、2700万円になってしまったとすると、300万円の損を生み出している状態になります。この状態を300万円の評価損と言います。

するとFX会社としては300万円を担保にしていて300万円の損を生み出しているため、これ以上の損はFX会社の損になってしまいます。

そこでFX会社側から強制的に取引を停止して強制決済(強制ロスカット)されてしまうのです。

レバレッジのデメリット

このように高レバレッジをかけてしまうと、ちょっとしたレートの動きによって強制ロスカットになってしまう可能性が高くなってしまうので注意が必要です。

レバレッジと強制ロスカットの関係

ではどれくらいレバレッジをかけた時に、どれくらい下落すると強制ロスカットになってしまうのか計算してみました。

100万円を1ドル=100円で投資を開始した時、レートがどれくらい下落した時に強制ロスカットになるのかを以下に示しました。
※証拠金維持率が50%になった時に強制ロスカットになるととして算出

レバレッジと強制ロスカットの関係

  • レバレッジ1倍だと、どれだけレートが下がろうと強制ロスカットになることがありません。
  • レバレッジ2倍だと、100円→51円(下落率49%)になった時に強制ロスカット
  • レバレッジ3倍だと、100円→68円(下落率32%)になった時に強制ロスカット
  • レバレッジ4倍だと、100円→77円(下落率23%)になった時に強制ロスカット
  • レバレッジ5倍だと、100円→82円(下落率18%)になった時に強制ロスカット
  • レバレッジ10倍だと、100円→92円(下落率8%)になった時に強制ロスカット
  • レバレッジ15倍だと、100円→95円(下落率5%)になった時に強制ロスカット
  • レバレッジ20倍だと、100円→97円(下落率3%)になった時に強制ロスカット
  • レバレッジ25倍だと、100円→98円(下落率2%)になった時に強制ロスカット

このようにレバレッジ10倍以上になると数%のレートの動きで強制ロスカットになってしまうことが分かります。特に25倍だとたった2%の下落で強制ロスカットになってしまうのです。

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投資成績

【自分で積立投資-SP投資】

2013年 年利10.8%

2014年 年利12.7%

2015年 年利15.3%

2016年 年利16.6%


2017年1月 月利1.49%

2017年2月 月利1.48%

2017年3月 月利1.85%

2017年4月 月利1.97%

2017年5月 月利1.60%

2017年6月 月利2.30%

2017年7月 月利1.85%

2017年8月 月利2.03%

2017年9月 月利1.77%

2017年10月 月利1.75%

2017年11月 月利1.96%←New!!

(11ヶ月の複利19.2%)

※利率は低く見えますが、資金を他人に預けない形の積立式運用なので、安全に着実に複利運用で資産が倍増していきます。

【個人投資成績】

1月 +66万6250円(月利133.3%)

2月 +170万5000円(月利341%)

3月 +62万8250円(月利125.7%)

4月 +24万8000円(月利49.6%)

5月 -13万4500円 残念!

6月 +5万3750円(月利10.8%)

7月 +10万250円(月利20.1%)

8月 -25万8750円 残念!←New!!

8ヶ月累計 +300万8250円(利率602%)

※元本50万円を用意した場合の結果

【四季報-見出し分析】

2016新春号 損益率-3.5%

2016春号 損益率 +15.4%

2016夏号 損益率 -1.9%

2016秋号 損益率 +15.2%

2017新春号 損益率 +21.5%



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